情报观察 | 新材料产业热点情报跟踪-4期
AMI埃米空间 2019-09-09
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埃米空间新材料孵化器专注于发挥基础支撑作用的新材料领域，聚焦电子信息、新能源、生物医疗、节能环保、高端装备、军民融合等产业应用方向，采用“深度培育+产业加速”双核驱动发展模式，从技术、团队、资金、市场四个维度构建服务体系和链接产业资源，打造新材料领域专业化产业孵化加速平台，解决科技成果技术产品化和产品商业化核心难题，作为“创业合伙人” 帮助新材料企业跨越“死亡之谷”。
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新材料产业动向跟踪-4期
制作：王倩 博士
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目录
柔性屏幕开启新屏幕时代
三星开始在部分半导体产线使用国产氟化氢
华为手表或即将发布
彩虹特种玻璃助力5G发展
丰田汽车与3D Systems合作开发汽车3D打印解决方案
保时捷发布首款纯电跑车
碳酸锂全球价格下跌13％
牛津大学科学家揭秘全固态电池故障原因
斯坦福大学研究新涂层使得锂金属电池更安全耐用
拟IPO公司天力锂能上半年营收同比增长41.39%
全球主要燃料电池市场分析
半导体的国产替代谁是王者
半导体市场短期节奏放缓 分销商纷纷加大研发投入
中环领先拟获增资27亿元
布朗大学：石墨烯衬里可防蚊虫
石墨烯应用于提高超分辨率显微镜
埃米空间新材料产业信息平台开始试运营
资源税将促进稀土业开展公平竞争
上海筹建集成电路装备材料产业园
攀钢成功批量试制锌铝镁合金镀层钢板
航空制造与国防信息化产业链中报稳中向好
下半年核电开工有望加速
1 电子信息
柔性屏幕开启新屏幕时代
目前，市场上流行的屏幕材料是ITO，5G技术的落地，催生人机交互应用场景的快速落地，人们急需寻找柔性材料来替代传统ITO材料。目前来看，应用效果好的有石墨烯、纳米银线、碳纳米管、金属网格等。然而实际投入产业化且应用效果好的只有石墨烯和纳米银线。利用石墨烯和纳米银线，加上特殊工艺制成的柔性透明导电膜，具有低方阻、高透光性、柔韧性佳等优势，同时，石墨烯和纳米银线原材料来源广泛，成本低廉。如今国内多家企业实现石墨烯、纳米银线的量产化。
三星开始在部分半导体产线使用国产氟化氢
三星于3日宣布，三星已从8月中旬开始在部分半导体工艺上使用由韩国SoulBrain和ENFTechnology所制造的氟化氢。该两家公司原先是从日本森田化学工业、StellaChemifa进口高纯度氟化氢、并经过精制后，出货给三星，而此次是使用中国制无水氢氟酸、成功制作出纯度99.999%的氟化氢液状产品。氟化氢是使用于半导体/面板蚀刻、洗净工程所必需的关键材料。
华为手表或即将发布
外媒报道称华为即将发布华为手表GT2，预计这款手表将于9月19日与Mate30系列一起发布。据IDC数据，2018年全球腕上穿戴设备(智能手表、运动手表、儿童手表、智能手环)出货达1.26亿台，2018年全球可穿戴设备同比增长31.4%，2019年全球智能穿戴市场价值将超过500亿美元。
彩虹特种玻璃助力5G发展
今年6月中国工信部正式发放5G商用牌照，预计5G在2020-2025年，将拉动中国数字经济增长15．2万亿元。5G相对于4G／LTE，具有比4G／LTE高达1000倍以上的网络传输速率。5G天线数目和复杂度要远远高于4G天线，天线的集成度更高，设计复杂。5G的频段包括的28GHz、39GHz等毫米波频段信号。随着频率的升高，结构件材料对信号屏蔽的损耗会进一步增加，这就要求产品机身设计需要选择对信号屏蔽更低、损耗更低的结构件材料。
针对新的设计需求，彩虹集团开发出了一系列特种玻璃材料来为产品工程师提供不同的解决方案，包括显示玻璃、前盖板保护玻璃、后盖板防护玻璃等，可以满足设计工程师需求高性能高铝盖板玻璃产品。彩虹集团在采用成熟的流溢法制程和独特的离子交换工艺等先进的技术。特别是在离子交换强化工艺技术上，引入了更大的玻璃骨架网络，离子交换时间只有普通的1/3；同时在玻璃中引入Li和Na，做多元离子交换，产生超高表面复合压应力和离子交换深度。通过先进的离子交换强化技术，使得高铝玻璃综合强度提升了3倍，抗折弯能力提升了20％以上，让以智能手机为代表的前后玻璃盖板易碎、易损伤的问题得以有效的解决。目前，特种玻璃在消费电子、航空、高铁、汽车、陀螺仪等产品应用领域有广泛应用。
2汽车
丰田汽车与3D Systems合作开发汽车3D打印解决方案
领先的3D打印机OEM 3DSystems和德国汽车研发中TOYOTA Motorsport GmbH（TMG）宣布合作。两家公司打算改变汽车工程、设计和生产的现有模式，将3DSystem的增材制造机器及其软件将集成到TMG的生产工作流程中，开发先进的激光烧结技术，以及具有改进性能的材料组合，以满足严苛的汽车行业需求。
3DSystems为汽车行业提供3D打印技术方面积累了丰富的经验。此前，该公司帮助新西兰汽车制造商RodinCars和获得冠军的NASCAR团队Stewart-HaasRacing加速了汽车行业的生产力。RodinCars使用sPro230，ProX800和ProXDMP3203D打印机开发碳纤维工具以及排气收集器，消声器，立柱，轮毂和元件安装支架的钛生产部件。
保时捷发布首款纯电跑车
“特斯拉杀手”众多，保时捷可能是最有实力的一个。北京时间4日下午，保时捷在尼亚加拉大瀑布、中国、德国三地，横跨三洲同步发布公司首款纯电动跑车Taycan，首批车型价格在15万美元至18.5万美元间，后续推出的基础款将会低于10万美元。据科技网站CleanTechnica，特斯拉今年上半年的全球销量已超过保时捷：前者交付15.82万辆，后者交付13.38万辆。据推测特斯拉2020年上半年汽车销量有望翻番。
碳酸锂全球价格下跌13%今年以来，碳酸锂全球价格下跌13%;今年上半年，锂矿勘探和开采的的Solactive Global LithiumIndex业绩下跌超过50%。其他主要生产商报告盈利和利润也都出现了显著下降。英国金融时报分析认为，锂价格下滑的因素一方面是澳大利亚新矿产量的快速增长，另一方面则是政府补贴到期导致中国市场需求下降。海外机构预测是，到2021年，全球56%的锂离子电池产能将来自中国，欧洲为19%，美国为14%。未来十年内，电动汽车将会与燃油车平价，到2024年，动力电池系统价格从现在的176美元/wh降低到94美元/wh，到2030年，价格将进一步降低至62美元/wh。
牛津大学科学家揭秘全固态电池故障原因
英国牛津大学法拉第研究所的研究人员深入研究固态电池出现故障的机制，认为电池在充电时，锂离子还原时形成的树枝状金属锂就是枝晶，会穿过固态、陶瓷和电解质继续蔓延，从而导致电池短路。该研究将前沿电化学和成像技术相结合，基本能够理解孔隙在电池循环中形成，以及孔隙在电池枝晶生长以及电池故障中的作用。
研究固态电池的科学家面临两个挑战：1、当电池在充电和不充电状态之间循环时，需要防止枝晶生长。2、固体电解质和锂阳极（带负电荷的电极）在放电过程中会形成孔隙，导致电池两部分之间的接触面积减少。目前，小型、不可二次充电的商用固态电池越来越多，例如用于心脏检测等医疗植入物等。但是，电动汽车需要量产的固态电池，以确保其能够在电动汽车使用寿命内安全运行，且达到可接受的性能水平，现在量产固态电池仍存在相当大的挑战。
斯坦福大学研究新涂层使得锂金属电池更安全耐用
斯坦福大学和SLAC国家加速器实验室的研究人员发明一种新涂层，可以使轻质金属锂电池更加安全耐用，推动下一代电动汽车的发展。研究发现这种涂层可防止电池发生不必要的化学反应，减少负极上的化学物质堆积，避免这些物质在短时间内迅速破坏电池的供电能力，大幅延长电池寿命，并且极大限制锂枝晶的产生，避免刺穿电池正负极之间的隔板，解决燃烧问题。最新的测试表明，经过160次循环之后，他们的锂金属电池能够保持起始容量的85％。研究人员表示，电池的稳定性研究仍在进行中。
拟IPO公司天力锂能上半年营收同比增长41.39%
天力锂能9月2日发布2019年半年度报告。报告显示，2019上半年天力锂能营收4.62亿元，同比减少1.10%，归属于挂牌公司股东的净利润4298万元，同比增长41.39%。天力锂能称，2019年上半年、新能源汽车产销量继续保持高速增长，动力电池装机总量同比增长幅度达93%，其中三元动力电池占比同比增长131%。三元材料以其能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，已成为锂电池正极材料的重要发展方向。今年6月26日，天力锂能拟在A股市场首次公开发行股票并上市。
全球主要燃料电池市场分析
国金证券指出，全球主要国家均对氢燃料电池的发展投入大量资源，以期在未来新时代的能源竞争中占据领先位置。(1)中国：政府对氢能产业高度重视，政府工作报告提出推动加氢设施建设。(2)日本：政府将氢能上升为国家战略。(3)韩国：政府支持力度大、补贴高，产业链较为完善。(4)美国：研发较早，小布什时期政府投入较高，此后支持力度有所下降，燃料电池车生产较少。(5)德国：商业化应用处于探索期。(6)欧洲其他地区：成立燃料电池联盟共同推进燃料电池，远期规划宏大。从全球主要市场的情况看，燃料电池产业初步解决了商业模式和成本下降路径的问题，随着车辆规模的提升，很快将实现规模化的商业运营，并在大巴、中重卡、固定式发电等领域得到迅速的发展，可以与传统汽车进行竞争。
3半导体
半导体的国产替代谁是王者
半导体是这两年国产替代与自主可控的热门板块，围绕高端半导体产品开展的设计、制造和封测相关联的业务，得到了市场的极大关注。
半导体产业设计这两年呈现出了百家齐放的状态，不仅在一些专有芯片领域，如指纹芯片、CMOS芯片、消费SOC芯片等方面出现了汇顶科技（603160）、韦尔股份（603501）、全志科技（300458）等众多企业国产替代的现象，而且在一些核心芯片产品如基带芯片、FPGA、存储等领域，也有华为海思、紫光国微（002049）、兆易创新（603986）等公司在不断研发和渗透。
从业绩上来看，半导体设计领域也是整个板块中盈利能力最强的。天风证券研报数据显示，2019年上半年，上市的21家芯片设计公司，共实现净利润30.51亿，同比上涨62.64%。天风证券认为，在IC设计领域，最具国产替代逻辑的公司主要有五家兆易创新(存储)、汇顶科技(生物识别芯片)、紫光国微(FPGA)、圣邦股份（300661）(模拟芯片)和卓胜微（300782）(射频前端)。
在半导体的生产制造端，设备也是国产替代关注的重点。五家A股上市设备企业，北方华创（002371）、长川科技（300604）、晶盛机电（300316）、精测电子（300567）和至纯科技（603690）的Q2业绩表现来看，均出现了业绩增速同比下滑的情况。数据显示，2019年Q2设备板块企业的总利润收入为3.54亿元，同比下滑3.83%。设备制造具有高门槛壁垒和投资规模需求的特点，利润在一段时间内可能得不到释放，随着电子元器件需求的回暖和贸易摩擦升级至科技领域，导致国产替代步伐加速，设备行业将受益于增量+结构性机会双轮驱动，下半年有望触底反弹，进入快速上行通道。
封测是国产化最成熟的领域，全球十大封测企业，我国就占了三席，分别是长电科技（600584）、通富微电（002156）和华天科技（002185）。不过封测相对于整个半导体产业链而言，处于比较低端的位置，受行业周期影响较大。
2019年Q2季，4家封测上市企业净利润合计-1.32亿元，同比下滑154.89%，其中行业龙头长电科技业绩下滑最明显，Q2净利润亏损达2.12亿元，同比下滑近2000%。
天风证券研报显示，2019上半年全球半导体市场销售收入1950亿美元，同比下降14.8%，目前封测行业业绩下滑主要是受到全球半导体市场不景气的影响，行业整体净利润大幅下滑主要是受行业龙头长电科技拖累。实现IT生态与芯片全产业链的自主可控与国产替代，是举国上下共同的愿望，各方依然存在较大的压力与挑战，或许还需要更长的时间去熨平差距。
半导体市场短期节奏放缓，企业加大研发投入；市场研究机构ICInsights近日发布报告，以上半年营收为依据，公布了最新版本的全球TOP15半导体厂商排名。报告显示，三星、海力士、美光等存储巨头业绩暴跌，三星更是丢掉了龙头宝座；英特尔业绩下滑了2%，仍然毫无悬念重返全球第一宝座，存储芯片价格大幅下滑则是“罪魁祸首”。
国内龙头半导体厂商业绩良好：英唐控股的研发投入同比去年增加了42.74%，通过联合研发、技术优势互补，不断提升技术服务实力；韦尔股份同比去年增长了38.45%，根据客户的研发项目需求，提供各种产品应用方案；利尔达同比增加了36.8%，推出了全球首款基于海思芯片平台宽电压NB-IOT模组；科通芯城同比增加28.0%，主要用于硬蛋实验室AI产品技术的研发；深圳华强同比增加18.96%，主要是电子元器件线下分销业务研发投入增加所致；睿能科技（603933）同比增加12.28%；芯智控股同比增加5.3%。半导体产业短期来看需要适应市场的放缓现状，但要为长期的持续增长做好准备。目前，中国是全球最大的半导体消费市场，具备了靠近客户、靠近终端应用的优势。中国每年2000亿以上的芯片进口，再加上贸易摩擦事件促使国内终端厂商对国产IC的替代需求迫切，会加速国产化的进程。从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线，具化到中国大陆地区，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。
中环领先拟获增资27亿元
9月3日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）发布公告拟同比例向其控股子公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）增资27亿元。增资完成后，中环领先注册资本将由50亿元变更为77亿元。中环领先主要负责实施中环股份集成电路用大直径硅片项目。该项目于2017年12月开工，涵盖集成电路用大直径硅片的研发、生产与制造等环节，产品类型为满足集成电路用8英寸、12英寸抛光片，总投资约30亿美元。其中一期投资约15亿美元。整个项目投产以后将实现年产8英寸抛光片900万片和12英寸抛光片600万片的产能。
4石墨烯
布朗大学：石墨烯衬里可防蚊虫
布朗大学的研究人员表示，石墨烯衬里的衣服可以形成防蚊屏障。研究者发现超薄且坚韧的材料形成第一道防线，有效阻止蚊子口器叮咬人体，同时，石墨烯材料可以有效的屏蔽蚊子感知人体所必需的化学信号，从而降低它们的叮咬行为。在可穿戴技术方面，透气的GO比rGO有明显的优势，适当设计的石墨烯衬里可用于制作防蚊服。
石墨烯应用于提高超分辨率显微镜
哥廷根大学的研究人员发现石墨烯优异的光学透明性及其通过空间调制分子发射的能力使其成为测量石墨烯片中单分子距离极其灵敏的工具。这种方法的准确性非常好，即使是最微小的距离变化大约1埃米也可以解决。研究人员能够用光学方法测量所有活细胞细胞膜的脂质双层膜的厚度。相关研究结果发表在《NaturePhotonics》杂志上。
5产业服务与政策
埃米空间新材料产业信息平台开始试运营
经过数月的筹备，埃米空间新材料产业信息平台（简称AMIMAT）开始试运营，平台网址：www.amimat.com。AMIMAT平台运营主体为北京天作理化科技孵化器有限公司。
AMIMAT包括以下几方面服务内容：
1、不定期推送新材料领域技术前沿、产业信息、政策法规等信息。2、不定期发布新材料领域行业内活动会议信息。3、不定期发布新材料领域科技报告及产业快报。4、筛选部分创业项目并发布项目推介。5、提供埃米空间新材料孵化器投融资、知识产权、中试基地、行业专家、行业检测、人才培训等相关服务介绍。
资源税将促进稀土业开展公平竞争
8月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《中华人民共和国资源税法》，本法自2020年9月1日起施行。1993年12月25日国务院发布的《中华人民共和国资源税暂行条例》同时废止。根据新法，在稀土相关领域，轻稀土选矿税率为7%~12%；中重稀土选矿税率为20%。据《经济参考报》报道，一直以来，资源税税率都由地方制定，特别是中重稀土为主的南方省份更为突出。以江西为例，资源税税负为3.6万元/吨，而广西则仅为0.6万元/吨，资源税改革将缩小这种差距，让市场环境更加公平。
上海筹建集成电路装备材料产业园
9月3日，第二届全球IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会在上海开幕。近年来，上海一直把加快发展集成电路产业作为科创中心建设的重要支撑点，已成为中国乃至全球集成电路产业链较为完善、产业集聚度较高、技术水平较为先进的地区。2018年上海集成电路行业投资增长接近一倍，全年实现销售收入1450亿元，同比增长22.9%。据上海市副市长许昆林介绍，上海去年启动建设集成电路设计产业园，今年启动建设智能传感器产业园，正在筹备建设集成电路装备材料产业园，着力聚集和吸引世界一流集成电路企业，力争打造世界级先进水平的集成电路专业园区。
6 其他
攀钢成功批量试制锌铝镁合金镀层钢板
证券时报讯，近日，攀钢钒冷轧生产线首次批量试制热浸镀锌铝镁合金镀层钢板获成功。锌铝镁合金镀层钢板因具有优异的耐蚀性及良好的加工成形性、焊接性、外观装饰性等，主要应用在建筑行业，正逐步向家电、汽车制造等行业推广应用。国际著名钢铁公司在20世纪80年代开始研究这种钢板，于21世纪初期先后实现了工业化生产及应用，国内目前仅有少数企业推出了热浸镀锌铝镁合金镀层钢板。
航空制造与国防信息化产业链中报稳中向好
中金指出航空制造与国防信息化产业链板块企业中报稳中向好，整体利润率得到持续提升。航空、电子净利润实现高增长(+31%、+26%)，产业高景气得到验证。当前我国航空航天科技行业正处于订单恢复性增长期、五年计划的装备采购高峰期、多型新装备列装初期，航空制造、信息化等产业的成长性将进一步释放，新型直升机初步量产/战斗机产量扩大对产业链的带动作用(如整机、机载设备、材料等环节)。
下半年核电开工有望加速
生态环境部副部长刘华3日在国新办新闻发布会上表示，国务院在今年年初核准的几个新核电项目，目前正在积极的前期准备过程中。同日发布的中国首部核安全白皮书也显示，截至2019年6月，中国运行核电机组47台，居世界第三；在建核电机组11台，居世界第一。华创证券认为机组密集投产，三代核电并网拉开帷幕，预计今年下半年国内核电项目开工进度有望加速。
《新材料产业热点情报跟踪》每周一期，基于新材料产业信息平台（www.amimat.com）信息，由埃米空间情报观察室编译整理，主要推送新材料领域热点情报，及时监测新材料产业热点动向、跟踪项目进展、分析竞争格局。
编译：王倩
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